São Paulo, 11 de outubro de 2024 – A FriGol, uma das maiores e mais tradicionais processadoras de carne bovina do Brasil, captou R$ 160 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em série única com vencimento em seis anos e juros de CDI + 4% ao ano. A oferta teve o Bradesco BBI como coordenador líder, Banco Safra como coordenador, Virgo como securitizadora e Archx como Rating Advisory.

É a terceira emissão de CRA da FriGol, sendo a primeira com rating. A Moody’s atribuiu nota de grau de investimento, com rating A, em escala nacional, para a emissão do título.

A oferta pública foi feita sob o regime de garantia firme e direcionada a investidores profissionais, qualificados e institucionais.

“Vemos esse CRA como um marco na história da companhia, resultado de um trabalho consistente de governança e eficiência operacional que temos realizado nos últimos anos”, destaca Eduardo Miron, CEO da FriGol.

Os recursos captados serão direcionados para as atividades do agronegócio e permitirá o alongamento das dívidas.  “Mudamos o perfil financeiro da companhia nos últimos anos desde os primeiros CRAs, e daremos continuidade a essa estratégia de financiar o crescimento como uma estrutura de capital cada vez mais robusta, e agora avalizada pelo nosso rating.”, declara Eduardo Masson, CFO da FriGol.

Sobre a FriGol 

A FriGol é um dos principais e mais tradicionais frigoríficos de carne bovina do Brasil. Fundada em 1992 pela família Gonzaga Oliveira, que atua no ramo de carnes desde 1970, a FriGol está estrategicamente localizada nos estados de São Paulo e Pará. A empresa possui hoje uma importante participação no mercado nacional e internacional, com presença em mais de 60 países, distribuídos pela América do Sul e do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África.

Saiba mais no site da FriGol.

Atendimento à imprensa:
Elaine Daffara – elaine.daffara@frigol.com.br – (14) 9.8181-0183